36氪出?！りP(guān)注｜印尼電商新規(guī)爭(zhēng)議背后，跨境小包紅利在消散

藍(lán)海億觀網(wǎng)2023年08月24日 0

“TikTok 電商前陣子一度在印尼掀起不小波瀾。”

“小包模式的量還是有的，但是不斷地在萎縮。

文 | 施憶

編 | Jason

據(jù) KrASIA 報(bào)道，印尼中小企業(yè)和合作社部長(zhǎng) Teten Masduki 表示 TikTok 的全托管模式“Project S” 如果進(jìn)入印尼，會(huì)給本地中小企業(yè)帶來(lái)壓力，也因此要求印尼商務(wù)部修改電商相關(guān)條例以保護(hù)本地企業(yè)利益。印尼商務(wù)部長(zhǎng) Zulkifli Hasan 則稱印尼將限制100美元以下進(jìn)口商品的線上銷售，且進(jìn)口商品將需獲取“印尼國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)”（Indonesian National Standard）認(rèn)證。

“100美元”的限制，會(huì)對(duì)印尼跨境電商市場(chǎng)造成巨大沖擊嗎？

印尼新規(guī)落地，沖擊或有限

在跨境電商平臺(tái)上銷售商品，主要有跨境和本土兩種模式。前者使用國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)店鋪，并通過(guò)跨境小包直郵發(fā)貨，后者在本土市場(chǎng)注冊(cè)店鋪、通過(guò)海外倉(cāng)儲(chǔ)備貨并向當(dāng)?shù)叵M(fèi)者發(fā)貨。

多位印尼電商市場(chǎng)從業(yè)者表示，新政落地主要沖擊的是跨境發(fā)貨類型的賣家，不過(guò)就目前印尼市場(chǎng)的實(shí)際情況而言，影響可能相對(duì)有限。

這并不是印尼第一次收緊跨境電商相關(guān)政策，在此之前印尼已經(jīng)多次修改及增加相關(guān)條例：

2020年1月起，印尼消費(fèi)品進(jìn)口免稅限額上限從75美元下調(diào)為3美元，并調(diào)整各類產(chǎn)品稅費(fèi)比例；
2020年5月起，印尼新的電商條例即 Reg 50/2020，對(duì)商家、電商平臺(tái)以及服務(wù)商等電商相關(guān)公司作出規(guī)范，包括需要何種牌照、何種情況需設(shè)立本土代表處等；
2021年8月起，印尼海關(guān)要求進(jìn)出口貨件需提供收件人的個(gè)人或者企業(yè)身份認(rèn)證信息（稅務(wù)號(hào)碼、身份證號(hào)碼或護(hù)照號(hào)），而 SHEIN 也在于前月結(jié)束在印尼的運(yùn)營(yíng)，猜測(cè)政策變化或是退出原因之一。

幾年下來(lái)一層層加碼，印尼對(duì)于跨境的態(tài)度趨嚴(yán)，以跨境發(fā)貨模式進(jìn)入印尼市場(chǎng)已經(jīng)變成一件風(fēng)險(xiǎn)和成本都不低的事情。從電商平臺(tái)到賣家、從招商到運(yùn)營(yíng)，也都主動(dòng)或被動(dòng)向本地注冊(cè)店鋪、本地發(fā)貨的本土模式遷移，當(dāng)下傳統(tǒng)跨境賣家在印尼的體量并不大。

比如2021年時(shí) Shopee 印尼站方面已經(jīng)表示本土商家占據(jù)平臺(tái)銷售額的97%，而跨境僅占3%，服飾、美妝、家居等跨境大類均為 Shopee 印尼站點(diǎn)跨境賣家禁售品類；印尼本土平臺(tái) Bukalapak 2021年已停止跨境招商；TikTok 電商首站即在印尼，到目前只以本土模式運(yùn)營(yíng)；近期在印尼上線全托管模式的 Lazada，也僅面向本土商家。

“新規(guī)影響的是跨境小包業(yè)務(wù)，對(duì)于跨境的政策，導(dǎo)致跨境本身量就不大，只有小部分類目和店鋪在做?！睆氖聳|南亞跨境物流服務(wù)的喜運(yùn)達(dá) CMO JJ 告訴36氪出海，“對(duì)于本土電商和海外倉(cāng)業(yè)務(wù)沒(méi)有影響，反而是增長(zhǎng)。

東南亞跨境倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)商元倉(cāng)海外倉(cāng)創(chuàng)始人龍良玉也表示：“如果政策落地，主要受沖擊的是跨境發(fā)貨類型的賣家，100美金幾乎涵蓋的所有類目和所有客單價(jià)區(qū)間的賣家。對(duì)跨境發(fā)貨這無(wú)疑是毀滅性的打擊，但是對(duì)于東南亞本地賣家是利好。本土發(fā)貨的賣家，通過(guò) B2B 貿(mào)易形式進(jìn)口商品，與本地線下渠道的貨物來(lái)源并無(wú)本質(zhì)區(qū)別，線上銷售的賬號(hào)所有人（賬號(hào)注冊(cè)人）同樣是本土個(gè)人或者企業(yè)?！?/span>

“本土商家在印尼乃至整個(gè)東南亞市場(chǎng)，占比近幾年在快速提高。在我們合作的部分賣家中，原來(lái)跨境為主的賣家，這兩年本土發(fā)貨發(fā)展迅猛，從2年前的10%-20%的本土發(fā)貨占比提高到了80-90%?！?/span>

所以對(duì)于大多已經(jīng)布局本土的印尼賣家來(lái)說(shuō)，主要針對(duì)跨境包裹的“100美元限制”影響實(shí)際有限。

跨境小包的紅利還有多久

除了印尼，近期還有多國(guó)討論修改跨境免稅政策。比如巴西去年開(kāi)始有報(bào)道將取消50美元以下的跨境包裹免稅額度，今年8月1日起巴西合規(guī)計(jì)劃（Remessa Conforme）生效，而參與該計(jì)劃的 Shopee、AliExpress 和 SHEIN 等平臺(tái)繼續(xù)享有50美元以下的跨境包裹免進(jìn)口稅優(yōu)惠，但增收17%增值稅；6月有報(bào)道美國(guó)國(guó)會(huì)擬修改“小額免稅”貿(mào)易法案，對(duì)800美元小額豁免(De minimis rule）規(guī)則加強(qiáng)監(jiān)管；5月歐盟委員會(huì)公布關(guān)稅改革方案，擬取消150歐元以下進(jìn)口貨物免稅的政策。

雖然實(shí)質(zhì)性巨變還未發(fā)生，但未來(lái)跨境關(guān)稅政策仍有持續(xù)收緊可能。

一直以來(lái)，跨境直郵模式下備貨成本低且能享受關(guān)稅優(yōu)惠，是跨境賣家的成本優(yōu)勢(shì)之一。

典型案例之一是 SHEIN。SHEIN 的商品大多從國(guó)內(nèi)中心倉(cāng)直接發(fā)出，海量 SKU 的前提下仍能保持高效運(yùn)轉(zhuǎn)，近期崛起的 Temu 也是同樣采用跨境直郵模式。但也正因如此，6月份美國(guó)關(guān)于小額豁免的討論中 SHEIN 和 Temu 被點(diǎn)名針對(duì)，稱2021年進(jìn)入美國(guó)的小額豁免貨物中超過(guò)60%來(lái)自中國(guó)，其中 Temu 和 SHEIN 可能占近一半。

再比如有“萬(wàn)稅之國(guó)”稱呼的巴西，跨境直郵小包在關(guān)稅成本上明顯占優(yōu)。蒙積雄來(lái)自拉美跨境大賣和基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商芯宏科技，他告訴36氪出海：“巴西的稅務(wù)體系實(shí)在是太復(fù)雜了，關(guān)稅、增值稅、營(yíng)業(yè)稅、利得稅、各種各樣的稅，不同品類的關(guān)稅差異也非常大。從國(guó)內(nèi)做自發(fā)貨小包發(fā)到巴西，50美金以下的話稅務(wù)成本很輕，基本不用交；但是本土備貨、大批量的貨配到巴西本地，相對(duì)來(lái)說(shuō)稅務(wù)成本的占比就很高。比如家居產(chǎn)品，總的稅收成本估計(jì)會(huì)到30%-40%。”

跨境直郵不僅利好部分賣家，對(duì)于電商平臺(tái)而言，也可以借助其低門(mén)檻吸收大量國(guó)內(nèi)的賣家和貨源，快速發(fā)展。從東南亞到拉美，跨境電商平臺(tái)的蓬勃發(fā)展都離不開(kāi)跨境小包賣家的活躍。

蒙積雄表示：“我們?cè)?8年做的時(shí)候，小包賣家非常多而且活躍。平臺(tái)初期需要流量、需要更多產(chǎn)品覆蓋，會(huì)開(kāi)發(fā)很多的坑位、很多的流量給到小包賣家?！?/span>

“自2015年 Shopee、Lazada 先后進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)招商以后，促進(jìn)了整個(gè)東南亞電商市場(chǎng)的快速發(fā)展。依托中國(guó)強(qiáng)大的商品制造優(yōu)勢(shì)和豐富的產(chǎn)品資源，結(jié)合跨境發(fā)貨模式的快速反應(yīng)能力，在隨后的幾年，東南亞跨境發(fā)貨模式得到了快速發(fā)展?！饼埩加褚蔡岬健?/span>

本土模式崛起

但隨著外部政策收緊、平臺(tái)發(fā)展，跨境和本地兩種模式間的變遷也在發(fā)生。一方面，跨境模式在庫(kù)存管理和關(guān)稅上雖有優(yōu)勢(shì)，但始終面臨跨境政策收緊的風(fēng)險(xiǎn)；另一方面平臺(tái)出于履約時(shí)效、服務(wù)質(zhì)量等方面考慮，也會(huì)偏好本土賣家，在流量、傭金政策等方面給予傾斜。

“跨境店的優(yōu)勢(shì)在于海量的 SKU，快速的上新迭代能力，在某些非標(biāo)品的類目上是本土店無(wú)法與之比較的。本土店的優(yōu)勢(shì)在于更低的綜合成本，更為聚焦的產(chǎn)品和供應(yīng)優(yōu)勢(shì)，更為快速的交付能力。這也是近兩年本土市場(chǎng)和海外倉(cāng)得到快速發(fā)展的優(yōu)勢(shì)所在?！饼埩加窀嬖V36氪出海。

芯宏科技在包括巴西在內(nèi)的拉美市場(chǎng)，主要以本土店模式運(yùn)營(yíng)，設(shè)有自營(yíng)倉(cāng)儲(chǔ)。“小包模式注定賣家業(yè)務(wù)體量不會(huì)很大，履約時(shí)間太長(zhǎng)、退貨率比較高、損耗也高?！?/span>

“平臺(tái)的流量足夠大的時(shí)候，小包賣家一定是受到擠壓的，因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)力沒(méi)有本土發(fā)貨的賣家大，售后退貨、時(shí)效性各方面不一定有保障。發(fā)展到今天，無(wú)論哪個(gè)類目流量靠前的大部分都是本土賣家。小包模式的量還是有的，但是不斷地在萎縮。”

而主要通過(guò)跨境直郵發(fā)貨的 SHEIN，也已經(jīng)在加速海外本土化布局，比如增加海外供應(yīng)鏈建設(shè)，建立海外配送中心等。

龍良玉總結(jié)道：“歐洲、美國(guó)等電商發(fā)達(dá)的市場(chǎng)相繼完善跨境電商相關(guān)的關(guān)稅法案，東南亞作為后發(fā)展的市場(chǎng)，越南、馬來(lái)西亞、新加坡、印尼等市場(chǎng)已經(jīng)有相關(guān)的法案或計(jì)劃出臺(tái)。關(guān)稅以及合規(guī)是賣家朋友們從現(xiàn)在開(kāi)始就要去重視和解決的問(wèn)題。這是一個(gè)大趨勢(shì)，合規(guī)是一種必然。”

傳統(tǒng)跨境直郵的紅利還未消散，但沒(méi)人知道還能持續(xù)多久。一輪輪跨境電商的大浪淘沙中，本土化、合規(guī)都將成為新的入局與競(jìng)爭(zhēng)門(mén)檻。

活動(dòng)｜產(chǎn)業(yè)帶系列“新海計(jì)劃”火熱進(jìn)行，8月9月活動(dòng)招募中

TikTok for Business 新海計(jì)劃現(xiàn)已啟動(dòng)，活動(dòng)將攜手 TikTok Shop 以及產(chǎn)業(yè)上下游資深專家組成“新海導(dǎo)師聯(lián)盟”，針對(duì)出海過(guò)程中的實(shí)際運(yùn)營(yíng)痛點(diǎn)與需求，以產(chǎn)業(yè)帶線下交流活動(dòng)的形式，為0-1獨(dú)立站賣家、平臺(tái)賣家、外貿(mào)工廠及品牌賣家提供全鏈路、多維度的出海指導(dǎo)。

新海計(jì)劃自8月開(kāi)始，將來(lái)到深圳、汕頭、廣州、福州、成都、寧波、蘇州、上海、鄭州等城市，舉辦不同品類和主題的線下活動(dòng)。歡迎掃描下方二維碼，根據(jù)表單中的日期與城市信息，報(bào)名參加活動(dòng)。由于參會(huì)名額有限，我們會(huì)對(duì)報(bào)名進(jìn)行審核，優(yōu)先廣大商家參與，并對(duì)通過(guò)審核的參會(huì)者發(fā)送通知。（來(lái)源：施憶 36氪出海）

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